É escolhido o mais novo taumaturgo: Capitão Dragunov. Apesar de hesitar, aceita a nova posição inesperada, sempre sob o olhar agudo e atento de Liselotte. Seth descobre que Alma acolheu parte do grupo Bravery como auxiliares e despede-se deles, partindo rumo a Caislean Merlin em busca de pistas sobre o Radiant junto aos cavaleiros-feiticeiros. Decide evitar envolver os amigos em sua nova jornada, deixando Mélie profundamente magoada. Assim que chega ao seu destino, tromba com os barões mercantes, ricos comerciantes com interesses secretos nas terras que invadem sorrateiramente. Seth conhece o duende da estátua, Myr e, por sugestão dele, acaba conhecendo Ocoho, aspirante a feiticeira-cavaleira. Junto com ela, depara-se com os enormes Nêmesis Spectrums. Mais tarde, conhecerá a estranha figura que se esgueira pelos subsolos do castelo de Caislean Merlin.
